Производство:  Япония
Жанр: сёнэн-ай, школа
Тип: OAV (2 эп.), 30 мин.
Выпуск: c 12.08.1994 по 29.09.1995

Часть 1.
Учитель не-пойми-чего Казама, забросив свой класс, приходит на урок рисования к Кавасе и, не смотря на наличие учеников, завлекательно ведет себя с ним, спасая от залетного червячка. А вечером приглашает в дорогой ресторан, отметить день рождения Кавасе, где глубоким проникновенным голосом открывает ему свои чувства. Кавасе мягко говоря удивлен, но Казама настойчив: предлагает провести летний отпуск вместе.
Кавасе сбегает в деревню к тёте под предлогом, что ей нужно помочь управлять гостиницей. Однако Казама появляется в гостинице в качестве постояльца. И младший брат Кавасе - Хитоши пытается всячески оградить родственника от домогательств Казама, который работает на "три фронта", попутно сражая своей неземной красотой местных страшеклассниц и "шуткуя" с другом Хитоши.

Часть 2.
Казама приглашен директором школы в гости для игры в гольф. Там он знакомится с рыжеволосой красоткой, назначающей свидание Казама на следующий день. Кавасе тоже занят. Но и через день, и через два, и каждый последующий вечер Казама расписан. Кавасе сначала грустит под дождем в одиночестве, все еще ожидая своего вечера. Но в один прекрасный день он встречается взглядом с красавицей, гуляющей с Казама и все понимает. На предложение Кавасе разорвать отношения, Казама отвечает угрозой. В отчаянии Кавасе переходит железнодорожный шлагбаум и делает шаг перед несущимся поездом…